Con frecuencia, las familias ignoran que un multi-family office(MFO) puede resolver sus principales preocupaciones en torno a la gestión de su patrimonio. En Ikalon, entendemos que el costo de cualquier error sobre la gestión de un patrimonio es siempre elevado.
Ausencia de una visión patrimonial clara para los próximos 10+ años.
o ¿Qué responsabilidades queremos delegar?
o ¿Cómo estructurar y gestionar el gobierno familiar?
o ¿Qué valor patrimonial queremos a largo plazo (10+ años) y cómo construirlo?
o ¿Cómo generar y distribuir la riqueza?
Resolución de dificultades para gestionar inversiones, equipo propio y terceros.
o ¿Cómo no desgastarme coordinando directamente con proveedores y asesores externos la gestión de mi patrimonio?
o ¿Mis proveedores y asesores tienen conflictos de interés? ¿Qué tanto producto propio me están induciendo mis proveedores/asesores a comprarles?
o ¿Qué riesgo quiero asumir?
o ¿Quiero tener un equipo de apoyo propio? ¿Qué costos directos (nómina) o indirectos (entrenamiento, seguimiento) implica? ¿Tengo la escala suficiente?
o ¿Qué cargas quisiera delegar y dónde quisiera tener un consultor que me acompañe?
Cómo preparar y entregar el patrimonio a la siguiente generación.
o ¿Cómo puedo conectar a la nueva generación (NextGen) con la gestión del patrimonio familiar?
o ¿Cómo entrenarlos en el manejo de ese patrimonio?
o ¿Cómo involucrar los interesa de la nueva generación y sus iniciativas?
o ¿Cuándo estarán listos para recibir el liderazgo sobre el patrimonio?
o ¿Tengo claro un plan de sucesión en el gobierno de la familia?
Cómo ir más allá de la acumulación y rentabilización del patrimonio.
o ¿Tengo un propósito más allá de la rentabilización, acumulación y crecimiento del patrimonio?
o ¿Cuál es el legado que quiero dejar? (Ej. Valores familiares, desarrollo empresarial, filantropía)
o ¿Cómo puedo generar impacto concreto en la sociedad o comunicades que conectan con esta familia?
o ¿Cómo medirlo?
o ¿Quiero iniciar de ceros o vincularme con iniciativas ya avanzadas?